Job Details

[ALTERNANCE] Conseiller en Gestion de Patrimoine

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ESTC Officiel

Published

2022-04-22

Closes

2022-06-30

Location

Marseille, Bouches-du-Rhône, France

Category

Banking and Finance, Sales and Marketing

Type

Full-time, Contract

Description

ALTERNANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

  • Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Date de recrutement : Immédiat à 2 mois
  • Niveau d'études souhaité : BAC+3 à BAC+4
  • Lieu : Marseille 13ème et région marseillaise
  • Mode de formation au choix : formation présentielle ou distancielle (Région Marseillaise, calendrier de jours entreprise / école fixe)

 

Notre entreprise partenaire de l'ESTC School of Management est une banque privée et recherche activement un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine au sein d'une équipe à taille humaine de 5 personnes. Votre poste vous placera en étroite collaboration avec l’ingénieur patrimonial, le but est d’intégrer le cabinet au terme de la formation.

Mission principale du service : Banque privée
Composition du service : Une équipe de 5 personnes
Positionnement du salarié dans l’organigramme du service.
En alternance, appréhension du métier de CGP, et mise en situation avec des clients sur le terrain.

MISSIONS
Mission principale, raison d’être ou finalité du poste


Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le
choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur
patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière
Le but est d’intégrer le cabinet au terme de la formation.


Missions et activités du poste

  • Etablir le bilan patrimonial d’un client, définir ses besoins
  • Etablir des compte-rendus
  • Assister aux réunions et formations

Intérêts, contraintes difficultés du poste

  • Métier passionnant au contact de la clientèle.
  • Métier essentiellement commercial, avec des compétences requises importantes recouvrant plusieurs domaines (assurance, crédit, placements, retraites, etc…). La formation est assurée.

Champ d’autonomie et de responsabilité

  • Consulter des fichiers clients pour préparer des entretiens,
  • Rencontrer des clients et prospects
  • Analyser la situation financière d’un client
  • Réaliser un bilan patrimonial et faire des préconisations

Votre profil

  • Forte aisance relationnelle et aisance orale,
  • Dynamique, autonome, méthodique, 
  • Forte capacité de vente, 
  • Maitrise des réseuax sociaux et contenu digital.

Pour postuler, adressez votre candidature (CV et lettre de Motivation) à : c.morin@estc.fr

ATTENTION : cette offre s'adresse uniquement aux étudiants/futurs étudiants en Mastère Management Stratégie d'entreprise au sein de l'ESTC (www.estc.fr) en distanciel ou en présentiel.

Le contrat d'apprentissage sera d'une durée d'un an ou deux selon profil et la formation se déroulera en distanciel.

Le rythme est de 4 jours en entreprise  pour 1 jour en formation.